財富和資產管理

我們的服務

歡迎來到裕豐家族辦公室，我們重新定義財富管理，將其視為一段專屬且全方位的旅程，根據高淨值人士與家族的獨特需求量身打造。我們的財富管理服務超越傳統的財務顧問角色，採取全面的策略，涵蓋您財務健康的每一個面向。

投資顧問服務：

• 量身訂製的投資策略：根據每個家族的財務目標、風險承受能力及時間規劃，設計個人化的投資計劃。
• 策略性資產配置：確定股票、固定收益與另類資產的最佳組合，以實現分散投資及風險管理。

投資組合管理：

• 主動式投資組合監控：根據市場情況、經濟趨勢及家族狀況變化，持續監察並調整投資組合。
• 績效評估：定期評估投資績效，並與既定基準與目標進行比較。

另類投資：

• 私募股權與創投：尋找並評估非上市公司的投資機會，以提升投資組合的多元性。
• 房地產投資：提供不動產策略建議，包括直接持有或透過不動產基金參與。

風險管理：

• 風險評估：進行全面風險評估，辨識對家族財富可能造成威脅的風險，並制定對應策略。
• 避險策略：運用避險工具，以應對市場波動及下行風險。

影響力投資：

• 社會責任投資 (SRI)：將環境、社會與公司治理（ESG）因素納入投資決策，與家族價值觀一致，並促進正向社會與生態影響。
• 慈善型投資：尋找同時創造財務回報與社會效益的投資機會。

經理人遴選與盡職調查：

• 基金與經理人遴選：根據過往績效、專業能力與家族目標一致性，遴選合適的投資基金與資產管理人。
• 盡職調查：對投資機會進行全面審查，以確保做出穩健且具洞察力的決策。

財務教育與溝通：

• 客戶教育：協助家族深入理解投資策略、市場動態與財務規劃概念。
• 定期溝通：提供開放透明的溝通，報告投資表現及任何組合調整內容。

稅務效率導向投資：

• 敏感於稅務的投資策略：規劃考量稅務影響的投資策略，以提升稅後報酬。
• 損益收割機會：掌握稅損收割及資本利得實現的最佳時機。

持續監控與調整：

• 市場監察：密切關注市場趨勢、經濟指標與全球事件對投資的潛在影響。
• 動態調整：根據市場情況與家族具體因素，主動調整投資策略。

多家族辦公室所提供的財富管理服務，旨在極度個人化的基礎上，優化財務成果，同時契合每個家族的獨特背景、目標與價值觀。